Одна ночь накануне кельтского праздника Хэллоуин, во время которой задействована увеличенная смена детективов 87-го участка. Они сталкиваются с самыми тёмными сторонами, которые может предложить город. От ограбления винных магазинов четырьмя костюмированными «детьми», закончившихся смертью владельцев и посетителя, до частей тела человека, появляющихся по всему городу. Городские улицы превращаются в карнавал насилия и убийств. Тем временем фокусник исчезает в потрясающем финальном акте, а детектив Эйлин Бёрк выдает себя за проститутку, чтобы заманить серийного убийцу. Вопрос в том, уцелеют ли все детективы до рассвета в ноябре?
Рассказ про ювенальную преступность из серии «пацан к успеху шёл...», повествование ведётся от лица одного из участников ОПГ.
Рассказ про двойную супружескую измену из сборника «Лай на бабочек».
Кэссандра Джин Ридли — бывшая лётчица армейской авиации США, зарабатывающая на жизнь контрабандными рейсами через мексиканскую границу. Когда ей предлагают 200 000 долларов за доставку наличных и обратную перевозку партии наркотиков, она решает рискнуть. Полёт проходит идеально, груз передан наркобаронам, однако вскоре выясняется, что деньги — фальшивые.
Затем её обнажённое тело находят в львином вольере зоопарка, относящегося к территориям 87-го и 88-го полицейских участков.
Тем временем до Нового года остаются считанные дни, а в Айзоле готовится масштабный террористический акт...